Funcionamiento general del CRM y pipeline de operaciones

📌 1. Tipos de clientes y cómo ingresan al CRM

En el CRM manejamos tres tipos de perfiles principales, y cada uno ingresa de manera diferente.

Entender cómo entra cada perfil es clave para saber dónde buscarlo y cómo continúa el proceso.

🧑‍💼 1.1 RENTER (inquilino)

• Es la única persona que entra primero como “Lead” (posible cliente).
• Se crea automáticamente cuando el renter:
  • Completa una aplicación en el portal, o
  • Es invitado por un Broker, Realtor o Owner.

Estados del Renter (Lead Status):

1. New Application – comenzó el formulario o fue invitado.
2. Onboarding Incomplete – no terminó su aplicación.
3. Under Review – completó su información y el sistema evalúa su perfil.
4. Pre-Approved – aprobado para avanzar.
5. Rejected – no cumple requisitos.
6. Converted – fue aprobado y ya pasó a Contacto.

👉 Cuando el renter llega a Pre-Approved, el sistema lo convierte automáticamente en Contact (Renter) y, si corresponde, crea el Deal (operación).

🏠 1.2 OWNER (propietario)

• Se crea directamente en Contacts, con Contact Type = Owner.