🇪🇸 Tutorial – Cómo cargar una operación nueva desde “Operation Intakes”

Este módulo se usa cuando el equipo comercial recibe una operación por fuera del portal (llamada telefónica, WhatsApp, email, etc.). Su objetivo es ordenar en un solo lugar toda la información necesaria para que el sistema cree automáticamente:

• La propiedad
• El deal
• Los contactos (owner, broker, renters)
• Las invitaciones al portal

1. Iniciar un nuevo Operation Intake

Ingresá al módulo Operation Intakes y creá un nuevo registro.

Este será el contenedor de toda la información de la operación.

2. Cargar los datos de la propiedad

Completá toda la información que tengas:

• Dirección completa
• Quién paga la protección de renta
• Valor de la renta mensual
• Duración del contrato
• Si es un contrato nuevo o un contrato ya iniciado que vamos a cubrir

Si falta información, será completada más adelante por el owner, broker o renter desde el portal.