一、案例定位

依原書 Figure 9-5~9-11,建立 financial modeling 常用 chart type 的選擇框架。

二、學習目標

三、案例情境

原書指出,作者近年約 80% 的 financial models 主要使用 Line/Area、Bar/Column、Combo、Pie/Doughnut 這幾類圖表,而不是追求複雜視覺效果。

四、開始資料

Chart Type 原書主要用途 典型情境
Line Trend/continuous x-axis Time series
Bar/Column 比較 unrelated data points Category/projection comparison
Stacked Area 看 components 對 total 的 contribution Products/routes contribution over time
Sparkline 單一 cell 內顯示 trend Compact dashboard

五、Excel/VBA 分析方法

若 x-axis 是連續時間,優先考慮 Line;若是 category comparison,Bar/Column 通常較直接;若 series 是 total 的組成,可考慮 Stacked Area。需要快速嘗試時可用 Recommended Charts,或選取資料後按 F11。

六、計算結果

分析問題 優先圖表
五年趨勢 Line
不同部門成本比較 Bar/Column
多產品對總利潤貢獻 Stacked Area
表格內只想看迷你趨勢 Sparkline

七、結果分析與管理解讀

Chart type 不是裝飾選擇,而是訊息結構。Alternative scenarios 不應互相 stack,因它們是互斥的;但 products 對 total 的 contribution 則適合 stacking。

八、AI Prompt

請依 trend、comparison、part-to-whole 三種分析目的,分別推薦 Line、Bar/Column 或 Stacked Area,並說明不應把互斥 scenarios 疊在一起的原因。

九、思考/What-if

**問題:**Best/Base/Worst 是三種互斥情境,可以用 Stacked Area 相加嗎?