階段 原書任務 2026延伸
拜訪前 規劃對象、路線、市場與銷售資料 CRM自動彙整商機、庫存、回款與服務紀錄。
拜訪中 業績、抱怨、政策、衝突與理念溝通 以共同商業計畫與數據檢討取代純客情拜訪。
拜訪後 查倉庫、下游與重點客戶 形成任務、責任人、期限及CRM追蹤。

原書把拜訪視為「創造成交條件」而非社交活動；現代通路管理可將這套流程數位化。