Cette section a pour objectif de vous présenter la Gestion des clients qui vous permet de centraliser toutes les informations liées à vos accompagnements et de suivre, en un coup d’œil, l’activité de chaque client.
👉 Vous gardez une vision claire, structurée et à jour de votre pratique, sans multiplier les outils.
Vous accédez à la liste de l’ensemble de vos clients via le module suivant:
Pour chaque client, vous pouvez visualiser rapidement :
Pour faciliter la navigation, vous pouvez :
👉 Cette vue est idéale pour prioriser vos actions et repérer rapidement les clients nécessitant un suivi.
En cliquant sur un client, vous accédez à sa fiche détaillée, qui centralise toutes les informations utiles. Depuis cette vue, il est possible de prendre positionner un rendez-vous avec son client
