代書事務所管理系統｜入門版 | Notion

（公開版）

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代書事務所管理系統

專為代書／地政士日常工作設計的 Notion 模板，整合案件管理、客戶名冊、流程任務、法規範本、結案歸檔與營運目標，幫你把事務所工作流整理成一套可追蹤、可複製、可檢視的第二大腦。

入門版 NT$390｜購買後 90 天內升級專業版可全額折抵! *贊助請點擊👇下方連結*

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Angel Workflow ｜代書、地政士、Notion 模板、案件管理代書事務所管理系統｜Notion 模板 | Portaly

這套模板適合誰？

剛開始建立數位化工作流的代書／地政士
想集中管理案件、客戶、任務與文件的人
經常需要追蹤報稅、送件、補正、領狀等流程的人
想把事務所營運目標、案源開發與每週檢視放進同一套系統的人

內含七大模組

模組	你可以管理
🗂️ 業務類別 Areas	買賣、繼承、贈與、抵押、信託、重測等案型分類
👥 客戶名冊	買方、賣方、繼承人、法人、介紹人、仲介來源
🗄️ 案件管理 Projects	案件進度、限期、客戶、標的、費用、文件與任務
✅ 流程任務 Tasks	調謄本、製約、用印、報稅、送件、補正、領狀、請款
📁 法規與範本 Resources	法條、函釋、契約範本、書表、規費表、SOP
🎯 營運目標 Goals	月案量、季收入、案源開發、流程改善、專業進修
📦 結案歸檔 Archive	已結案、已收款、已交付文件與歸檔檢核

建議工作流

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接案 Inbox → 建檔客戶與案件 → 拆解流程任務 → 報稅／送件／補正追蹤 → 領狀交付 → 收費請款 → 結案歸檔 → 每週／每月檢視

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價格與方案

方案	價格（新台幣，含稅）
入門版模板	NT$390
專業版模板授權	NT$4,280
專業版＋60 分鐘一對一導入教學	NT$5,980
專業版＋90 分鐘導入＋兩週後回診	NT$8,980
團隊／多人授權	1 席 NT$4,280；第 2–5 席每席 +NT$1,600；第 6 席起每席 +NT$1,200
客製建置	NT$15,000 起（按專案報價）

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入門版與專業版差在哪？

入門版已包含完整的案件、客戶與任務管理架構。專業版另外提供：

法定限期自動提醒：報稅、送件、補正、領狀到期前自動跳出提醒
送件／補正進度儀表板：一頁掌握卡關案件
常用書狀與契約範本庫：可直接套用的文件範本
收費與請款追蹤：代書費、代收代付與收款狀態一次看完
優先支援：Email 文字支援，3 個工作日內回覆（入門版不含）

購買入門版後 90 天內升級專業版，本筆實付金額全額折抵（限時活動價亦同，依實際訂單金額認定）。

入門版客戶不定期享有升級專業版的限時優惠，實際折扣以最新公告為準。

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怎麼購買？

透過下方任一管道與我聯繫，告知你要購買入門版 NT$390。
完成付款後，我會將模板複製連結寄到你的信箱。
點開連結，按右上角「複製」即可存進你自己的 Notion 工作區。

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服務範圍說明

入門版 NT$390 為模板授權，寄出複製連結即完成交付，不含一對一使用支援。使用方式請依模板內「3 分鐘快速上手」與各資料庫的操作指引。

若需欄位調整、視圖修復、公式設定或流程對接等協助，屬專業版優先支援（3 個工作日內回覆）與導入教學服務範圍；90 天內升級專業版，本筆實付金額全額折抵。

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