현대로템(064350)

체크해야할 포인트

• 방산의 질주 아직 끝나지 않았다
• 2분기 기준 수주잔고 21조 6368억 '역대 최대’
• 공장 증설 및 추가 수주 기대감 유효

전사업 부문이 다 좋아지면서 ‘역대 최대’를 계속 이어가고 있습니다.

• 올해 상반기 최대 실적
• 올해 영업이익 1조원 돌파 기대
• K2전차 진행률에 따른 매출 인식으로 조기 생산에 따른 매출 인식 가속화
• 27년도 3차 계약까지 예상되며 공백은 앞으로도 없을 것으로 전망
• 중동 시장 확대 기대감, 중동 전차 교체 수요 약 198억 달러 규모
• 레일솔루션 부문 업황 개선
• 수주잔고 21조 6368억 중 80% 약 16조 8000억원이 레일솔루션 부문
• 저가 수주를 털어내고 106억원으로 흑자전환