• Fuentes de información

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Fuente de las cifras. Todas las métricas de resultado salen del Postmortem — Simplify Investors e2e experience (periodo 06-nov-2025 → 30-jun-2026). Los datos del diagnóstico que el postmortem no recoge salen del discovery (La Misión, War Room Prelude y Resumen de Investigación, n=98). Caso anonimizado: sin nombres de brokers ni volúmenes internos.

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1. Context

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En una frase. Como Product Design Lead, rediseñé de punta a punta la sección de Inversiones de TaxDown —la más compleja del producto— partiendo de una idea contraria a la intuición del equipo: el problema no era la interfaz, era cómo entraba el dato.

• → NPS del inversor +20,4 pts YoY (40,1 → 60,5, +51 %).

• → Sube en los cuatro segmentos a la vez.

• → Objetivo alcanzado: el inversor se pone a la altura del resto de usuarios (≈60). </aside>

• TaxDown es una plataforma española de gestión fiscal que ayuda a cualquier persona a preparar y presentar su declaración de la renta de forma guiada.

• La sección de Inversiones y Cripto —donde el usuario declara lo que ha ganado o perdido con acciones, dividendos, fondos y criptomonedas— es la más compleja de todo el producto.

• Es el segmento estrella del negocio: los ingresos del inversor con broker internacional crecían +94 % YoY y los de cripto +74 % YoY.

• El inversor era el segmento de mayor crecimiento y, a la vez, uno de los menos satisfechos. Sin desbloquear esta experiencia, el B2C no escalaba.

2. Business Problem

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En una frase. Si no se resolvía, perderíamos la cuota de mercado construida durante los últimos cuatro años en nuestro segmento de mayor valor.

• → NPS del plan inversor 33,8 frente a ~61 del conjunto de usuarios.
• → Dobles checkouts: al 50 % de los usuarios con broker nacional se le forzaba a subir de plan y el 75 % se caía.
• → 35–40 % de los tickets de soporte, por errores técnicos. </aside>

El inversor crecía rápido, pero se iba descontento, y eso frenaba el crecimiento del B2C. El problema tenía tres caras:

• Insatisfacción. El NPS del plan de pago inversor arrancó la misión en 33,8, muy por debajo del ~61 del resto de la base. Bloqueaba conversión y recomendación.
• Expectativas infladas del plan → churn. Al 50 % de los usuarios con broker nacional se le forzaba el upgrade a un plan superior para poder aportar su informe y, de esos, el 75 % se caía.
• Errores técnicos que saturaban Operaciones. Los fallos con brokers y documentos generaban el 35–40 % de los tickets de soporte.

3. User Problem

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En una frase. Quería declarar bien sus inversiones, pero el sistema ni le guiaba para hacerlo ni le explicaba o dejaba comprobar el resultado.

• → El 0 % consideraba suficiente el resumen de sus inversiones.
• → Solo el 35,7 % confiaba plenamente en su resultado.
• → El 19 % de los comentarios del NPS aludía a la falta de guía, que además generaba el 25–30 % de los tickets de soporte. </aside>

El problema tenía tres caras: confianza, usabilidad y legibilidad.