Un CRM funcționează doar dacă datele din el reflectă realitatea. Acest document definește standardele minime de utilizare ale platformei VAUNT de către echipa de vânzări.
Este cadrul care permite managerilor să evalueze performanța corect și agenților să lucreze eficient. Fără date corecte și actualizate în timp real, rapoartele sunt incorecte, lead-urile sunt pierdute, iar performanța individuală nu poate fi măsurată obiectiv.
Notă: Acest template este un punct de plecare. Fiecare echipă îl adaptează în funcție de fluxul propriu de lucru. Câmpurile marcate cu
[ ]necesită completare înainte de implementare.
Găsești documentul aici:
VAUNT_Politica_de_Utilizare.docx
Fiecare lead intrat în sistem trebuie preluat și înregistrat în VAUNT fără excepție, indiferent de sursa.
| Acțiune | Termen |
|---|---|
| Lead nou primit → preluat în VAUNT | Maximum [x] ore |
| Contact inițial cu clientul | Maximum [x] ore de la intrarea lead-ului |
| Lead calificat → mutat în stadiul corect din pipeline | Imediat după calificare |
Sursele de lead trebuie înregistrate în VAUNT (câmp obligatoriu pentru lead-urile adăugate manual):
Nicio interacțiune cu un potențial client nu poate rămâne în afara CRM-ului.
Pipeline-ul reprezintă starea reală a portofoliului de lead-uri. Trebuie menținut și actualizat permanent.