🤝 このUnitでは、株式会社ホームトラストの業務における顧客カルテの作成・物件情報との紐付け方・システムへの正確な入力ルール・重複登録防止の手順を習得します。「正確な情報入力」がすべての後工程を守る、チーム全体の基盤です。
目安時間：35分
顧客カルテとは、1人の顧客に関するすべての情報（連絡先・希望条件・対応履歴・関連物件）を一元管理するレコードです。案件の種別にかかわらず、問い合わせを受けた段階で必ず作成します。
| 項目 | 入力内容・注意点 | 必須／任意 |
|---|---|---|
| 顧客名（フルネーム） | 姓・名を分けて入力。法人の場合は会社名＋担当者名 | 必須 |
| 電話番号 | 携帯・固定の区別を明記。複数ある場合はメインを先頭に | 必須 |
| メールアドレス | 半角英数で正確に入力。送受信確認済みか記録 | 必須 |
| 問い合わせ経路 | ポータルサイト名・紹介者名・来店・電話・SNSなど | 必須 |
| 案件種別 | 売買（購入／売却）・賃貸（入居／オーナー）・管理委託 | 必須 |
| 希望条件 | エリア・予算・間取り・入居希望時期など | 必須 |
| 初回対応日時・メモ | いつ・どのような内容で話したかを簡潔に記録 | 必須 |
| 担当者名 | 対応した担当者を明記（引き継ぎ時に重要） | 必須 |
| 備考 | 条件の背景・家族構成・特記事項など | 任意 |
顧客が「特定の物件に興味を持った」段階で、顧客カルテと物件情報を紐付けます。内見調整が始まったら必ず実施してください。