📊 このUnitでは、案件進捗ステータスの更新タイミング・担当者間の申し送り方法・週次報告のフォーマット・上長への報告ルールを習得します。「進捗の見える化」はお客様との信頼に直結し、チーム全体の対応品質を高めます。
目安時間：45分
| ステータス名 | 内容 | 対象案件 | 更新タイミング |
|---|---|---|---|
| 🔵 商談中 | 最初の問い合わせ対応完了、ニーズ確認中 | 全種別 | 初回対応後即時 |
| 🟡 案内中 | 物件案内・内見調整中 | 売買・賃貸 | 内見調整後即時 |
| 🟠 申込受付済み | 購入・入居申込書を受領した | 売買・賃貸 | 申込受領後即時 |
| 🟣 契約準備中 | 重要事項説明・契約書作成中 | 全種別 | 段階移行時 |
| ✅ 契約終了 | 署名・捺印・手付金受領完了 | 全種別 | 契約後即時 |
| 🏁 引き渡し完了 | 決済・鍵の引き渡し完了 | 売買・賃貸 | 引き渡し後即時 |
| 🗃️ 完了・アーカイブ | 全フェーズ終了、書類整理完了 | 全種別 | 完了処理後 |
| ❌ 失注・取り下げ | 案件の追稿終了（失注・顧客核落・キャンセル） | 全種別 | 判明次第即時 |
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ステータスは「実動したその日のうち」に必ず更新
内見が終わったのにステータスが「冗話中」のままなど、古い情報が放置されるとチームの判断を誤らせます。行動後は必ずステータスを更新することを徹底してください。
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<aside> ✅
ステータス更新時に必ず添える情報
下記の場面では、担当者間での正式な申し送りを必ず行います。