🗃️ **このUnitでは、完了案件のアーカイブ手順・お客様へのアフターフォロー・案件データを活用した分析・改善の視点を習得します。**案件完了後の「一歩」が次の紹介・リピートを生み、ホームトラストの地域ブランドを強くします。
目安時間：35分
引き渡しまたは契約完了後、5営業日以内にアーカイブ処理を完了させましょう。長期間放置すると、システムの進行中案件が増え続け、実体とデータの乖離が生じます。
| 作業内容 | 期限・タイミング | 確認欄 |
|---|---|---|
| 案件ステータスを「完了・アーカイブ」に更新 | 引き渡し後即時 | • [ ] |
| 契約金額・手数料をシステムに入力 | 5営業日以内 | • [ ] |
| 仲介手数料の発行・回収確認 | 5営業日以内 | • [ ] |
| 忘れ物・鍵の返却などの最終確認 | 5営業日以内 | • [ ] |
| 書類のスキャン・データ保存 | 5営業日以内 | • [ ] |
| 原本書類のファイリング（物件ファイルに綴じる） | 1週間以内 | • [ ] |
| 顧客カルテの「対応完了」フラグを設定 | 1週間以内 | • [ ] |
| 口コミ紹介・アンケート依頼（詳細は次の章） | 1ヶ月内 | • [ ] |
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契約書類の保管期間に注意
居住の購入などは、保管期間の法的目安が定められている場合があります。書類種別ごとの保管期間は社内ルールに従い、不明な場合は上長または管理部門に確認してください。
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引き渡しから1週間以内に、必ずお客様へのアフター連絡を行いましょう。