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Unit 6｜営業資料集 対象業種：ITソリューション営業（SaaS・システム導入提案）
提案書・会社案内・事例集・価格表など、現場で使える営業ツールをまとめています。随時参照し、常に最新版を使いましょう。
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| 資料名 | 主な用途 | 最終更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会社案内（パンフレット） | 初回訪問・展示会・郵送 | 随時更新 | 印刷版・PDF版あり。最新版を必ず確認すること |
| サービス概要資料 | 初回面談・電話フォロー後の送付 | 随時更新 | 製品別・業種別バージョンあり |
| 会社実績・受賞歴一覧 | 信頼性訴求・提案書への添付 | 期初更新 | 最新の導入社数・受賞情報を確認 |
| 資料名 | 主な用途 | 最終更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 提案書テンプレート | 商談後の提案書作成 | 随時更新 | 業種別・ソリューション別に複数あり。上長確認必須 |
| 見積書テンプレート | 価格提示・稟議書類作成 | 随時更新 | 値引き・特別条件は上長承認後に記載 |
| ROI試算シート | 導入効果の数値提示 | 随時更新 | 顧客の数値を入力してカスタマイズ可 |
| 価格表（標準料金一覧） | 口頭説明・見積作成の参考 | 期初更新 | 社外秘。顧客への直接配布不可 |
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価格表・見積書の取り扱いに注意
価格表は社外秘資料です。顧客に直接渡すことは禁止されています。見積書の金額・条件は必ず上長の確認を取ってから顧客に提示してください。値引き率の上限についても事前に確認しましょう。
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| 資料名 | 主な用途 | 最終更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 導入事例集（業種別） | 類似業種へのアプローチ・提案 | 随時更新 | 製造業・小売業・IT業など業種別あり |
| お客様の声（testimonial） | 信頼性訴求・クロージング | 随時更新 | 顧客の許可を得た内容のみ使用可 |
| 導入規模・実績グラフ | プレゼンでの視覚的訴求 | 四半期更新 | 最新データを使用。古いバージョン使用禁止 |
| 資料名 | 主な用途 | 最終更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヒアリングシート | 商談時の課題・ニーズ把握 | 随時更新 | Unit 3参照。商談前に必ず準備 |
| 競合比較表 | 他社との差別化説明 | 随時更新 | 社外秘。口頭での参考用。配布不可 |
| FAQ集（よくある質問と回答） | 商談中の疑問対応・事前準備 | 随時更新 | 新しいFAQは担当者に追記依頼可能 |
| デモ環境アクセス情報 | 商談でのデモ実施 | 随時更新 | デモ前に動作確認必須。ID/PWは都度確認 |