案例03｜Consolidate：依 Product 彙總三區銷售
| 核心主題 | 主要觀點／方法 | 實務用途 | 重要條件／限制／延伸 |
|---|---|---|---|
| 明細整併 | 先將不同區域資料統一為 Region、Product、Sales Rep、Sales Amount | 建立可排序、可小計的標準明細表 | 欄位名稱與資料型態必須一致 |
| Subtotal | 依 Region 或 Sales Rep 的變動點插入 Sum 小計 | 保留明細同時快速查看群組總額 | 執行前需先按分組欄位排序 |
| Consolidate | 將 East、West、South 多區資料依共同 Product 標籤合併 | 建立跨區 Summary Report | 來源標籤與範圍需正確，否則會錯配 |
| 巢狀小計 | Region 為外層、Sales Rep 為內層建立多層彙總 | 同時觀察區域與業務員貢獻 | 第二次 Subtotal 要保留既有小計，不可誤取代 |
本章以 East、West、South 三區共九筆銷售資料，練習從明細整理到單層小計、跨區 Consolidate，再到 Region＋Sales Rep 的巢狀小計。來源完成案例的關鍵結果為 East 1,600、West 1,850、South 1,850，Overall Sales Amount 5,300；依 Product 彙總則為 A 1,900、B 2,200、C 1,200。
Subtotal 前沒有先排序分組欄位，會導致同一 Region 被切成多個小計；Consolidate 若未正確使用共同標籤，可能將不同 Product 的數字錯配；巢狀小計若勾選 Replace current subtotals，可能把第一層小計覆蓋掉。
Excel 負責排序、Subtotal、Consolidate 與精確加總；AI 可協助把彙總需求轉成操作步驟、檢查加總邏輯與解讀產品／區域差異，但最終數字應由 Excel 重新計算與核對，不能只依 AI 文字推斷。